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傳奇生物路演PPT曝光:剛獲1.5億美元Pre-IPO融資

2020-6-3 18:42 來源: 雷帝網雷建平 業界資訊

傳奇生物日前向美國SEC遞交招股書,傳奇生物的路演PPT也隨后公布。

傳奇生物的發行區間為18到20美元,發行1842.5萬股ADS(綠鞋前)到2118.9萬股ADS(綠鞋后),此次募集資金的規模為3.32億美元到3.69億美元(綠鞋前),綠鞋后為3.81億美元到4.24億美元。

若以中間價計算,傳奇生物市值約為26億美元。

傳奇生物成立于2014年11月,是一家進入臨床階段的生物制藥公司,致力于發現和開發血液/腫瘤、感染性疾病和自身免疫疾病的新型細胞治療。

2017年,傳奇生物的CAR-T細胞療法LCAR-B38M/JNJ-4828憑借優秀的臨床數據驚艷四座,一戰成名。

傳奇生物在2018年、2019年營收分別為4913萬美元、5726萬美元;運營虧損分別為278萬美元、1.33億美元;

傳奇生物2020年第一季營收1155萬美元,上年同期營收為1005萬美元;2020年第一季度運營虧損4423萬美元,上年同期運營虧損1243萬美元。

傳奇生物剛獲一輪Pre-IPO融資,Hudson Bay Capital Management、禮來亞洲基金、VivoCapital、RA Capital Management及強生旗下的戰略風險投資基金JJDC的1.5億美元投資,投后估值19.5億美元。

IPO前,金斯瑞持股為76.9%,為傳奇生物大股東;章方良持股為15.2%;IPO后,金斯瑞持股降至66.1%,仍為大股東,章方良持股為13%。

以下是路演PPT(雷帝網精編處理):

傳奇生物的上市地點為納斯達克,發行區間為18到20美元。

傳奇生物的發展策略

傳奇生物的管理團隊

傳奇生物是從金斯瑞生物科技分拆出來,傳奇生物的董事會主席為金斯瑞生物科技創始人兼CEO章方良,其為杜克大學生物化學專業博士,在創辦金斯瑞前于美國先靈葆雅公司從事研發工作;

傳奇生物CEO由許遠擔任,在加入傳奇生物前曾擔任默克公司的高級副總裁,負責研發及商業化工作。


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編輯:sophia
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